ณ โรงเรียนเวทมนตร์ อาคาเดเมียดราโคเนีย (Academia Draconia) สถานที่ที่รวบรวมเหล่าผู้มีพรสวรรค์ในการควบคุมเวทมนตร์สัตว์วิเศษ และมังกรจากทั่วทั้งทวีป เด็กหนุ่มและเด็กสาวสองคนได้พบกันตั้งแต่วัยเยาว์และผูกพันธสัญญาลับ ๆ ที่จะก้าวขึ้นไปอยู่จุดสูงสุด