ในยุกต์ที่เผ่าพันธุ์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีหนุ่มน้อยผู้หนึ่งได้เติบโตมาท่ามกลางหมู่บ้านที่มีหลากเผ่าพันธุ์อาศัยร่วมกัน เขาเป็นมนุษย์ที่ถูกเก็บมาเลี้ยงโดยมารดาที่เป็นยักษา เพื่อวันหนึ่งเขาจะได้เป็นคนใหญ่คนโตเป็นผู้มีอำนาจ เขาจึงออกเดินทางสู่เมือง