"ไซออน" ครึ่งมนุษย์ครึ่งมังกรผู้โดดเดี่ยวทว่า ในการเดินทางของเขาครั้งล่าสุด ไซออนได้พบกับ “เอเลน่า” องค์หญิงเอลฟ์ผู้ถูกลักพาตัวระหว่างการเดินทาง เธอเป็นทายาทเพียงคนเดียวของอาณาจักรเอลฟ์