เรื่องราวของคามิโจ โทมะ ที่ต้องเผชิญกับเส้นทางอีกหนึ่งเส้นทาง เวทมนต์ระดับสูง ที่แม้แต่ เนสเซสซาริอุส ยังต้องหวั่นเมื่อได้รู้ และสาวน้อยมัธยมต้นอย่าง ชิราอิ คุโรโกะ ต้องมาเกี่ยวพันด้วยแบบไม่ได้ตั้งใจ