อิงเหลียนหญิงอาภัพผู้สูญเสียพ่อเดินทางไปพึ่งใบบุญของปู่ แต่กลับต้องมาสูญเสียแม่เพียงเพราะอนุภรรยาผู้มักใหญ่ใฝ่สูงของลุงจนเกิดการวางแผนเพื่อล้างแค้นให้ครอบครัวนำไปสู่ภพชาติที่ลำบากจากผลกรรมในครั้งก่อน

ซิลธารอนราชาปีศาจได้เริ่มส่งสัญญาณการกลับมาอีกครั้งทำให้ดินแดนในโลกเกิดการรุกรานดังนั้นพวกเขาจึงต้องร่วมมือจากเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายเพื่อปกป้องดินแดนของตน

อนาตาเซียแม่มดน้อยที่ถูกรับมอบหมายหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่จากราชินีหิมะให้เป็นผู้รวบรวมของวิเศษทั้ง 5 เพื่อกำจัดลูซิเฟอร์ราชาปีศาจ ดังนั้นเธอจึงต้องเดินทางไปยังโลกของคนตายเพื่อตามหาคทาเหนือพิภพที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้

อนาตาเซียแม่มดน้อยที่พึ่งรู้ว่าตัวเองเป็นแม่มด แล้วต้องเดินทางไปอาศัยอยู่ในโลกเวทมนตร์ เธอได้ของวิเศษมากมายจากการช่วยเหลือของเหล่าเพื่อน และได้ลงแข่งชิงอัญมณีแก้วประจำปีซึ่งทำให้เธอนั้นต้องเข้าไปในป่าเมอแลนด์และตามหาอัญมณีแก้ว