"คิโยชิ" เป็นเท็นงูที่ตื่นมาเพราะเสียงอึกกระทึกครึกโครมบนภูเขามานานกว่าร้อยปี แต่ด้วยความบังเอิญเขาดันได้เจอกันชายหนุ่มที่รู้สึกคุ้นเคย เขาจึงปลอมแปลงกายเป็นอีกา และตามติดเด็กคนนั้นเป็นต้นมา