ในค่ำคืนที่เงียบงัน ซาซากิ ยูจิ ชายวัยกลางคนที่เป็นนักวิจัยที่สถาบันแห่งหนึ่ง เขาได้ประสบอุบัติเหตุ หลังจากนั้นไม่นาน เขา ก็ได้ พบว่ารูปร่างตัวเองนั้นไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้ว

เซจิ เด็กชายวัย 15 ปี อาศัยอยู่คนเดียวในคอนโดเล็กๆแห่งหนึ่ง วันหนึ่งเขาได้ประสบอุบัติเหตุ โดยปีศาจตนหนึ่งในขณะที่เขาจะตาย เพื่อป็นการขอโทษ ปีศาจคนนั้นจึงได้นำดวงวิญญาณนั้นมาทำเป็นทายาทของตน