ชิน นักดาบเวทย์มนตร์ที่ถูกไล่ออกจากปาร์ตี้ผจญภัยที่ใกล้ระดับ S ชินตระหนักถึงพลังของตัวเองและตัดสินใจอยู่คนเดียว และเมื่อเขาคิดว่าทุกอย่างจะราบรื่น ศัตรูที่แข็งแกร่งก็เข้าโจมตีเขา --หน้าอกอวบอิ่มลึกลับ