หุบเขามายาหมอก สถานที่สงบท่ามกลางหมอกและต้นสน ที่ซ่อนของศิษย์สองคนกับวิชาลับ เมื่อความวุ่นวายในเมืองไหลเข้ามา หมอกกับกระบี่จะผสานหรือปะทะ ความสัมพันธ์ถูกทดสอบ และอดีตที่ถูกซ่อนไว้จะถูกเปิดเผย หรือปิด