By 19

เมื่อการสืบสวนคดีตามฉบับของตำรวจไม่ได้ผล คดีประหลาดจึงต้องถูกส่งต่อมาที่ "วรัญ มายาอนันต์" นักเรียนม.ปลาย นักมายากลผู้มองเห็นทริคของคดีต่างๆ ด้วยประโยคที่ว่า “ในทุกเล่ห์กลมีความลับซ่อนอยู่!”

มิดไนท์ อะคาเดมี่ โรงเรียนสำหรับเหล่าอมนุษย์ภายในโลกอันแสนโหดร้ายที่ต้องปิดบังตัวตนจากผู้ที่มองว่าพวกเขาเป็นตัวประหลาด แต่ดันมียัยมนุษย์คนหนึ่งหลุดเข้ามาเรียนได้ซะนี่...