เป็นเรื่องราวของเด็กที่ชื่อว่าฮายาชิ ได ที่อยู่โดยไร้พ่อแม่แต่ถูกเลี้ยงดูด้วยปีศาจชื่อเลโอ จนทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เขานั้นได้พลังกลายร่างเป็นปีศาจเพื่อออกไปช่วยคนอื่น