"ดร.โรมัน" สัตวแพทย์ที่เพิ่งย้ายเข้ามาทำงานในเมืองชนบทอันห่างไกล ได้เผลอปลดปล่อยเหล่าสัตว์ประหลาดที่ถูกขังไว้ในหนังสือเวทย์มนต์ และสิ่งที่น่าปวดหัวที่สุดที่ออกมาด้วยคือพ่อมดเจ้าปัญหา "เมอร์ลิน"