เรื่องราวของเฟานัส แพน เด็กชายที่ไม่สามารถใช้เวทย์มนต์ได้ในโลกที่ทุกคนใช้เวทมนตร์กันเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน แต่เบื้องหลังการที่เขาไม่สามารถใช้เวทมนตร์ได้มีความลับที่น่าตกใจซ่อนอยู่