พอ เผ่ามนุษย์หมาป่า ส่วน นอ เป็นลูกผสมระหว่างเผ่าการ์กอยล์กับเผ่ามนุษย์ นอ เคยช่วยชีวิต พอ ใว้ตอนเด็ก พอ ตกหลุมรัก นอ ในทันที พอ มาเจอ นอ อีกทีตอนโต ความรักของทั้ง 2 คน จะต้องพบเจอกับอุปสรรค