โลกที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นจากไฟของสงคราม ทีลิเทีย แวมไพร์ผู้ได้ถูกช่วยเหลือและออกเดินทางร่วมกับแมลงที่เธอได้พบเจอโดยบังเอิญ บนเส้นทาง ที่เต็มไปด้วยการนองเลือกและความตาย