เมื่อเด็กหนุ่มผู้หนึ่งถูกปฏิเสธจากความรัก ทำให้หัวใจของเขาต้องแตกสลาย จนได้มาพบเจอ ไนท์ มังกรผู้่เป็นดังความมืดทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไป

ตระกูล'นากาโอะ'เป็นตระกูลที่เหล่าภูติผีอาศัยอยู่โดยมีหัวหน้าตระกูลเป็นผู้นำ โดยดำเนินการมาแล้ว 10 รุ่นแล้วรุ่น 11 เป็นรุ่นที่เด็กหนุ่มจะต้องขึ้นเป็นผู้นำเขาจะทำยังต่อไปโปรดติดตาม...........

'โฮการิส'เป็นดวงดาว ดวงหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์มีสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นล้วนเป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นครึ่งของครึ่งอสูร เอลฟ์ ก็อบลิน เดรก แวร์วูล์ฟ เป็นต้น