ในโลกที่เวทมนตร์มนคือทุกอย่าง เซนอส แร็กนา องชาติคนสุดท้องของราชวงของอาณาจักแร็กนา ที่ถือกําเนิดมาพร้อมกับคำสาปไร้มนตรา เซนอสสามารถเอาตัวรอดได้ในโลกที่เวทมนตร์เป็นทุกอย่าง

มิโดริยะในระหว่างเรียนอยู่ในห้องหลังจากเหตุการบุกUA ได้เจอกับสัตว์ปรหลาดกินคน เจอกับแวมไพร์ เเละนี้คือเรื่องราวของความกล้า บาดเเผลเเละเหล็กร้อน

คิม เด็กหนุ่ม ม.ปลายธรรมดาที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุข ทว่าชะตากลับพลิกผัน เมื่อบางสิ่งดึงเขาหลุดเข้าไปในกระจกสู่โลกอีกด้าน โลกที่ทุกสิ่งกลับหัวกลับหาง บิดเบี้ยวเกินกว่าจะเข้าใจ

สึนะหลังจากจบม.ต้นได้ไปเรียนต่อที่อิตารีเพื่อรับตำเเหน่งเป็นบอสรุ่นที่10 เเต่เมื่อเเหวนมาเลริงหานไปโดยอกรกลับที่อยู่ในเมืองเเห่งการศึกษา สึนะจะนำมาเลริงกลีบได้หรือไหม ติดตามได้ในเรื่อง