น้องเรียนห้องนึงของร.รXXXX วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พวกเขาจะได้อยู่ด้วยกัน คำที่พวกเขาได้พูดด้วยกันว่า"เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป" ทำให้คำว่าเพื่อนนั้นเเข็งเเกร่งขึ้น

เมื่อกลุ่มที่เเข็งเกร่งที่สุดของเเเฟรี่เทลไปทำภารกิจระดับSในภารกิจนี้ต้องเสียสละเพื่อนสองคน โดยหญิงสาวนามว่า'ลูซี่'เเละ'เอลซ่า'ได้ตะโกนขึ้น'ฉันจะเสียสละเอง'หลักจากนั้นพวกเธอก็ไปอยู่โลกของพ่อมดเเม่มด..

เมื่อเธอคนนั้นได้ถูกคนในกิลขับไล่เธอเลยคิดจะเปลื่ยนเเปลงตัวเองเเละวันหนึ่งด้วยความพยายามที่จะเปลื่ยนเเปลงตัวเองปีศาจนามว่า'ลูซี่เฟอร์' ทำให้เธอได้กลายเป็นชายหนู่มรูปงามที่ชื่อว่า'เร็น ฮาร์ฟิเลีย'