เรื่องราวของ แท-ซอง เจ้าลัทธิมารสวรรค์คนแรกที่ย้อนกลับมาเกิดใหม่ในร่างของเด็กหนุ่ม ยอง-ซู ผู้ที่มีร่างกายปรานทมิฬบริสุทธิ เรื่องราวของมารสวรรค์ที่แท้จริงกำลังเริ่มต้นบทใหม่อีกครั้ง