เมื่อคำทำนายฟ้ากล่าวว่า “เงามังกรจะกลืนกินสามภพ” เขา — จอมมารผู้ผนึกมังกรไว้ในร่าง และเขา — มหาเทพจันทรา ได้รับบัญชาจากฟ้าให้ล่ามาร เมื่อสามภพสั่นคลอน ทั้งสองต้องตัดสิน… จะสู้กัน หรือร่วมมือปกป้องทุกสิ่ง?