วิญญาณจากต่างโลกเข้ามาสิงอยู่ในร่างของเด็กหนุ่ม เขาได้เรียนรู้เวทมนตร์ และครอบครองความทรงจำจากโลกนั้นมายาวนานถึง 300 ปี แต่ร่างกายของเขากลับค่อย ๆ เปลี่ยนไปทีละน้อย... กลายเป็นเหมือนผู้หญิง