ยุนโฮต้องคบผู้หญิงบังหน้า เพราะไม่อยากให้พ่อรู้เรื่องเขากับแจจุง แต่จะเป็นแบบนี้ได้ถึงเมื่อไร? ยูชอนอ่อนไหวง่าย ต้องการความรัก จุนซูแข็งกระด้าง ไม่ชอบใส่ใจใคร ความเป็นเพื่อนจะเชื่อมหรือทำให้เขาแตกหัก?

ภูติประจำต้นไม้แจจุง หลงรักยุนโฮคนตัดไม้มาตลอด แต่ความรักเช่นนี้ จะมีทางสมหวังอย่างไร? เจ้าชายยูชอนเกิดพบกับจุนซู โอรสของราชินีแห่งป่า ทั้งสองทะเลาะกัน...

แจจุงกำลังเบื่อคนรัก ยุนโฮ ที่เรียกร้องเวลาจากเขามากเกินไป ตอนนั้นก็ไปเจอเข้ากับยูชอน...

แจจุง รัชทายาทไร้บัลลังก์ ไม่มีแม้กระทั่งพลังเวทย์ จะแก้แค้นให้บิดาอย่างไร เมื่อต้องเผชิญหน้ากับยุนโฮ กษัตริย์ผู้โหดเหี้ยม...