เมื่อ อาร์เดน ผู้บัญชาการกองทัพมนุษย์ผู้เย็นชา พบกับ ไลรา เจ้าหญิงเผ่าเงือกผู้ถูกเนรเทศ โชคชะตาแห่งสงครามและความรักที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็เริ่มถักทอเข้าหากัน พันธสัญญาโบราณที่ผนึกไว้ด้วยพลังแห่งจันทราสีคร