ความจริงในหนังที่คุณยังไม่รู้ ความรักที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เจอกัน ทำให้เขาและเธอต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย...เรื่องราวที่จะทำให้เห็นคุณค่าของความรัก

เมื่อโลกเวทมนตร์ที่ดูเหมือนจะสงบสุขเมื่อไร้ลอร์ดมืด ไม่ได้จะสงบสุขอย่างที่คิด เมื่อกลุ่มนักล่าพ่อมดแม่มดปรากฏตัวขึ้น เกิดเป็นยุคมืดอีกครั้ง พวกเขาจะฝ่าฝันสงครามระหว่างจอมเวทย์กับมักเกิ้ลอย่างไร

“องค์หญิงยี่สุ่น” หลบหนีทหารจนกพลัดตกลงไปในหุบเหวแดนหมอก นางฟื้นขึ้นมาแต่กลับจำไม่ได้ว่านางมาอยู่ที่แคว้นมารกินคนได้ด้วยเหตุผลอันใด

เมื่อองค์รัชทายาทแห่งโชซอน ได้พบรักกับนางในซาแชฮวา แต่พระองค์กลับพบว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่พระองค์คิด ความรักของทั้งคู่จะลงเอยได้เช่นไร แล้วทำไมเขาถึงต้องปลอมตัวเข้ามาในฝ่ายในด้วย