‘เลออน เฟรเซอร์’ อดีตองครักษ์ของกษัตริย์รันเชสแห่งราชอาณาจักรลีออส ถูกไล่ออกจากตำแหน่งเนื่องจากขี้เกียจทำหน้าที่ของตน เขาเลยผันตัวมาเป็นทหารรับจ้างทั่วไปแทน แต่โชคชะตาทำให้เขาได้พบกับแม่มดสาวฝึกหัด ‘เอริส ฮาลทีน่า’ ที่มักจะตามตื๊อและกวนประสาทเขาอยู่เสมอ ทำให้การผจญภัยสุดยากลำบากและน่าปวดหัวของเขาและเธอได้เริ่มต้นขึ้น

‘ทาคามิยะ ซาซากิ’ เด็กหนุ่มม.ปลายธรรมดาๆคนหนึ่งได้รับจดหมายเชิญจากบุคคลปริศนาให้มาเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายนานาชาติโคโดอิคุเซย์ซึ่งได้พัฒนาไปเป็นโรงเรียนระดับโลก ฉะนั้นนักเรียนจากหลายประเทศจึงเข้ามาเรียนที่นี่กัน แต่ว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่เหมือนโรงเรียนทั่วไป อะไรที่รอเขาอยู่กันแน่..?

8 ปีผ่านไปหลังจากเหตุการณ์สงบลง “คาเนกิ อิจิกะ” ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายคิโยมิซึ่งพ่อของเธอ “คาเนกิ เคน” ได้จบการศึกษาไป เธอใช้ชีวิตอย่างสงบจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้ไปพบกับเหตุการณ์ประหลาดที่จู่ๆ มนุษย์ก็กลายเป็นกูลซึ่งแพร่กระจายไปทั้งโตเกียว จากเหตุการณ์นั้นทำให้เธอได้พบกับ “คิริซาวะ เซย์จิ” กูลตาเดียวอีกคนหนึ่งซึ่งมีอดีตที่ลึกลับ เรื่องราวของทั้งสองคนจึงเริ่มขึ้น