พญายักษ์ผู้มักมากในกามแอบลักลอบได้เสียกับนางสวรรค์นางหนึ่ง เรื่องราวอลม่านจึงเกิดขึ้น

ธิดาเมืองสมบูรณ์นคร ทรงสง่าโสภาใครได้เจอดั่งต้องมนต์สะกด เรื่องความงามโด่งดังถึงเมืองฉิมพลีอันมีวิภาหะปกครอง จึงยินดีที่จะรับนางมาเป็นมเหสีแต่จะทำอย่างไรนางก็ไม่ยอม จากความรักก็กลับกลายเป็นความแค้น