คิว เด็กหนุ่มต่างเมือง ที่ติดตามพ่อของเขา มายัง นคร นอนเธอร์ เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในนครแห่งนี้ แต่จู่ๆเขา ก็ต้องผลิกผันเข้าไปพัวพันกับเวทย์มนต์ดำ เขากับเพื่อนๆจะหยุดยั้งเวทย์มนต์ดำ ได้หรือไม่