ก้าวไปสู่โลกของเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ที่ความเลวร้ายจากผู้กลายพันธุ์กำลังจะครองโลก โจอี้และเหล่าผองเพื่อนมนุษย์กลายพันธุ์ ผู้หันมาต่อต้านความชั่วจะก้าวเข้ามาขัดขวางความชั่วร้ายเหล่านั้นได้สำเร็จหรือไม่