หมอกพบหนังสือปริศนาพร้อมกับโน้ตที่แปะไว้บนเตียงของตัวเอง มันเขียนว่า เปิดไปหน้า 114.5 นั่นแหละ มันทำให้ชีวิตของหมอกและประวัติศาสตร์ของโลกเปลี่ยนไปตลอดการ

ซาเรสเด็กชายปริศนา ถูกขนานนามว่าชุตรกึ่งเทพ-ปีศาจ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนสอนใช้เวทมนต์กับเพื่อนอีกสองคน ระหว่างการเรียนเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ปีศาจยอมฝ่าอนาเขตเวทมนต์เพื่อมาจับเด็กหนุ่ม ทหารหลายร้อยนายยอมสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือเขา บทเพลงแห่งการผ