'เมอร์ลิน่า' เด็กน้อยผู้ถูกตามล่า เพราะความสามารถพิเศษบางอย่างในตัวที่ใครก็ต้องการ... พบกับความอัศจรรย์ของโลกผู้วิเศษในเมืองภูต มนุษย์มีปีก... มนุษย์มีเวทมนต์... สองสิ่งที่สร้างเหล่าชาวภูตขึ้นมา...