เมื่อนักมายากลชื่อดังอย่างจอห์นนี่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้น ณ โรงละครแห่งหนึ่ง จอห์นนี่จะทำอย่างไรเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากข้อกล่าวหา โดยมีแจฮยอนเป็นตำรวจผู้ทำคดี