เมื่อเทพและปิศาจทรยศต่อเทพผู้สร้างเพื่อครองโลก หากผู้ไดชนะก็กลายเป็นเทพ หากผู้พ่ายแพ้ก็กลายเป็นปีศาจ มนุษย์ที่อยู่ระหว่างกลางคงต้องยกดาบขึ้นมาสู้ เพื่อปกป้องเผ่าพันธ์