ผมชื่อ มิดไนท์ พึ่งจะเข้ามาเป็นพนักงานใหม่ในองค์กรลับชื่อองค์กรไอโซเลท ซึ่งที่แห่งนี้มีความมหัศจรรย์มากมาย ทั้งการผจญภัย มิตรภาพ และ ความรัก แต่ทั้งหมดก็ต้องจบลงเมื่อผมได้รู้ความลับทั้งหมดของตัวผมเอง