เนม หนุ่มวัย 17 ปี ตื่นขึ้นมาในร่างของหญิงสาว และต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายและใจ ขณะเดียวกันก็ค่อย ๆ พัฒนาความสัมพันธ์กับคีรี หนุ่มหล่อในโรงเรียน ที่ทำให้หัวใจของเขาสับสน

จอมเวทผู้หนึ่งซึ่งเคยมีคนที่รัก มีลูกศิษมากมาย ทุกอย่างได้มลายหายไปกับสงคราม จนตัวเขาต้องอยู่อย่างลำพัง