'เย่หลาน' ถูกหักหลังโดย 'โจคูตี้' ที่เขานับถือประหนึ่งพี่ชาย จนเขาได้ถูกสังหารแต่ขณะที่ดวงวิญญาณกำลังจะสลายหายไป 'ตราประทับตำหนักรัตติกาล' สิ่งของวิเศษได้นำเขาไปยังอีกโลก โลกที่เย่หลานไม่รู้จัก

'เหยียนเฟย' เด็กหนุ่มกำพร้าผู้อาภัพที่เกิดมามีปานดำอัปลักษณ์ที่ใบหน้าซีกซ้าย และตามลำตัวตลอกด้านซ้าย เป็นที่รังเกียจของคนรอบข้าง แต่เขาสามารถดึงวงแหวนยุทธ์ซึ่งแสดงความเหมาะสมในการฝึกยุทธ์ออกมาได้

'ราชศักดิ์ ใจไพศาล' ที่รู้จักในนาม 'พรานศักดิ์' ถูกจ้างวานให้ไปยังดินแดนที่เป็นตำนานจากหญิงสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น 'พรทิพย์ (อายะ) คุซากิ' เพื่อตามหาพ่อที่หายสาบสูญเกือบ 3 ปี การผจญภัยได้เริ่มขึ้นแล้ว