"เรย์เมย์"ผู้วิเศษตัวน้อยวัยสิบขวบบนยอดเขาทะเลหมอกได้พบกับผู้วิเศษจากต่างแดนสองคนอย่างไม่คาดฝันเพราะไม่ได้มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง? "จางหย่ง"และ"ปาน"กำลังจะดึงเขาสู่การตามล่าปีศาจจิ้งจอกที่หนีมา!!