ฟารีส ชีลด์ ผู้ละทิ้งแดนเหนือ ได้เดินทางหวนคืนสู่บ้านเกิดที่ตนชิงชัง เมื่อความตายคืบคลานเข้ามาใกล้จนอยู่เพียงแค่ใต้จมูก เขาจึงต้องกลับมา เพื่อรับแม่มดหนึ่งตน และเดินทางสู่หนทางแห่งเหมันต์

In this age of chaos, follow the losing king, Aldebert, the revived lion of Cordell into his struggle of retrieving some chance to win the war against the other three kingdoms.