เมื่อวันหนึ่ง กระจกเจ้ากรรมที่บ้านก็ได้นำพาให้‘ยู’มาเป็นนักเรียนที่ไนท์ เรเว่น คอลเลจ โรงเรียนสอนเวทมนตร์ที่ๆเขาได้พบกับกริมม์ปีศาจแมวสองหางและเหล่าเพื่อนนักเรียนที่เป็น‘วายร้าย’……ปล.ช่วงเวลาของเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นหลังจากจบสตอรี่หลักไปแล้ว