‘คาลิธอร์ส’ มังกรสมุทรผู้ถูกเนรเทศ เขาไร้สหายไร้ที่พักพิง จึงต้องไปชีวิตอยู่ที่โลกบนบกด้วยนาม ‘คาลิต‘ เขาได้พบกับเพื่อนมนุษย์อย่าง ’ซาน‘ แต่การพบเจอกันครานี้มันไม่ค่อยน่ายินดีเสียเท่าไหร่…