เนื้อเรื่องจะเด่นไปทางคุโรโกะ,รุ่นพี่คาซามัตสึ,ทาคาโอะเเละฮิมุโระ เป็นเรื่องผ่อนคลาย มีเเค่ 4 Part

เพื่อปิดบังการมีตัวตนของนัตสึ มาคารอฟจึงได้ทำให้นัตสึเเกล้งว่าไปทำภารกิจ10ปีคนเดียว เเต่จริงๆเเล้วมาคารอฟกลับให้นัตสึเเต่งเป็นผู้หญิงเเล้วตบตาคนในกิลด์ทุกคน เพราะมีบางอย่างต้องการพลังเวทย์ของนัตสึไป

เมื่อนัตสึกับลูซี่เผลอทำอะไรบางอย่าง จนทำให้ร่างกายของทั้งสองเปลี่ยนไป จึงเกิดความรักเล็กๆขึ้น

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความรักของกิลด์Fairy Tailจะมีชายรักชายเกิดขึ้น