แลนซ์ ได้เกม majora's mask เวอร์ชั่นเก่ามาจากร้านขายของชำริมถนนจากชายหน้ายิ้มที่แปลกประหลาดในสถานการณ์ที่น่าหวาดหวั่นเขาพบว่าตนเองกลับสลบไปก่อนจะลืมตาตื่นขึ้นในโลกที่เปลี่ยนไปจากเดิมในความจริงที่บอกเขาว่านี่คือโลกแห่งฝันร้ายและตัวตนที่ตายจากโลกของความเป็นจริง ทำให้เขามาอยู่ที่นี่ ในเกมที่ไร้ทางออก

มันดูเหมือนว่า เวลาจะผ่านไปหลายปีจนจำไม่ได้ ไมค์หลีกหนีความเป็นจริงในช่วงเวลาที่ตกงาน ก่อนที่เขาจะตัดสินใจเข้าทำงานเฝ้ากะยามที่ร้านดินเนอร์สำหรับเด็ก ในอะไรที่ดูเหมือนง่าย แต่ยิ่งอยู่นานเขายิ่งรู้ความจริงที่น่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆ

เป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของทุกสิ่งอย่าง เชสเตอร์ แซดเลอร์ เป็นเพียงเด็กหนุ่มอายุสิบหกที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติ แต่ทว่าในความฝันที่เรียกว่า ลูซิดดรีม ทำให้เขาเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก่อนที่เขาจะถูกกลั่นแกล้งจนปางตาย ทำให้เขากลับมาพร้อมกับความบ้าคลั่งที่ปะทุขึ้นอย่างน่ากลัว

เบื้องหลังของม่านหมอกมืดมัวสีขาว และอดีตที่เจ็บปวดของ เซดท์ ชายหนุ่มที่ผันตัวกลายเป็นนักฆ่าในเวลาไม่กี่ปีหลังจากที่ครอบครัวของเขาถูกฆ่าตาย ทั้งตัวเขาที่ต้องตามล่าหาผู้ที่บงการเรื่องนี้และหลบหนีการตามล่าของกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า " Visitors "