เมื่อมาร์โกย้ายมาอาศัยอยู่ที่เมืองริมทะเล เขาก็ได้พบกับไซแอน เงือกหนุ่มผู้เติมสีสันให้กับโลกสีเทาของเขา ทว่าการพบกันระหว่างทั้งคู่ ก็ได้ทำให้ความลับอันบิดเบี้ยวที่ซ่อนอยู่ถูกเปิดเผยออกมาเช่นกัน