ไม่ว่าชาตินี้ ชาติหน้า หรือชาติไหนๆก็ตามผมขอเป็นคนรักของเธอเพียงคนเดียวนะ...ยูจัง

เรื่องราของเซราฟลำดับที่สอง ที่ชื่อราฟาเอล วันหนึ่งเขาได้รับภารกิจของพระเจ้าให้ไปโลกมนุษย์ เพื่อช่วยปกป้องมนุษย์ที่มีจิตในบริสุทธิ์ และที่สำคัญราฟเขาก็เกลียดชังมนุษย์มาก!! ซึ่งเขาต้องทนต่อภารกิจนี้ให้จนได้ และนี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยของเซราฟลำดับที่ส

หลังจากที่เฮียคุยะ ยูอิจิโร่ตายไป มาฮิรุนำดวงวิญญาณของเขาแยกออกมาอีกดวงและกลืนกินเข้าไปจนตั้งครรภ์เธอได้บอกกับกุเร็นว่าเธอกำลังจะมีลูกให้เขาจากนั้นกุเร็นจึงตัดสินใจออกจากเมืองไปอยู่ที่ชนบทเพื่อปกป้องลูกของเขาและไม่ต้องการให้รู้เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้น

พลังลึกลับบางอย่างที่ทำให้ชาวไซเบอร์ทรอนกลายร่างเป็นมนุษย์ พวกออพติมัส ไพร์มจึงออกเดินทางจากดาวตามหาอาวุธที่ไพรมัสสร้างเพื่อที่จะทำลายพลังลึกลับนั่น