ผู้กล้าหนุ่มชื่อว่า เอล ได้ถอนตัวจากการเป็นผู้กล้ามาห้าปีและผันตัวไปเป็นนักผจญภัย แต่ระดับเขาก็ไม่เคยขยับเลยเพราะว่ารับงานแค่ส่งเด็ก ช่วยคนแก่ เก็บสมุนไพร ปราบมอนสเตอร์แถวแปลงเกษตรเขาจึงD Rankเรื่อยมา

เรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มนักเรียนที่จะต้องการสร้างอนิเมชั่นออกมาจึงรวมตัวกันเพื่อสร้าง ประกอบไปด้วย บาส แก้ว น้ำ แป้ง หนิง กวาง หงส์ และ บอย กลุ่มนักเรียนชาย2?หญิง6 ที่รวมตัวกันเพื่อจุดหมายร่วมกัน

เรื่องราวของสัปเหร่อคนหนึ่งที่กำลังทำพิธีสวดส่งวิญญาณในงานศพ ในระหว่างที่สวดส่งวิญญาณเขาก็ได้รู้สึกแปลกและพบว่าโลกที่ตนเองอยู่นั้นแปลกไป และเรื่องราวแปลกๆก็เกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมา

กิต เด็กนักเรียนทุนที่ชื่นชอบการวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจ ได้รับทุนให้เข้าเรียนในโรงเรียนชื่อดัง เขาได้พบว่าชมรมศิลปะที่เขาจะเข้านั้นไม่มีสมาชิกเลยกิตจึงหาทางบูรณะชมรมศิลปะขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

ในโลกที่มนุษย์มีความสามารถมองเห็นวิญญาณได้ แต่เด็กหนุ่มกลับมองเห็นได้มากกว่าวิญญาณเรื่องจะเป็นยังไงต่อในโลกของมนุษย์และวิญญาณกัน