เพราะความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อนสนิทแท้ ๆ ทำให้ ‘ซิล’ ต้องกลายเป็นแมวในบ้าน ‘เคลย์’ เจ้าของบ่อนผู้คลั่งไคล้แมวเป็นชีวิตจิตใจ แต่อีกสิ่งนึงที่เขาคลั่งไคล้ไม่ต่างจากแมวคือ ‘แจ๊ส’ ผู้เป็นมากกว่าเพื่อน