ในโลกที่พลังจิตกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนสามารถใช้พลังเหนือมนุษย์ได้ตั้งแต่เกิด "เรย์ อัซราเอล" เด็กหนุ่มที่เกิดมาพร้อมพลังจิตระดับต่ำ แม้จะฝึกฝนอย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้