เรื่องราวของ "ยู" และ "เจมส์" สองหนุ่ม รุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทสนมกันตั้งแต่เด็ก แต่วันนึง เจมส์ ได้ลาออกจากโรงเรียนไปโดยไม่บอกอะไรกับ ยู หลังจากนั้นทั้งสองได้กลับมาพบกันและความสัมพันพ์ที่ไม่เหมือนเดิม