หญิงสาวผู้หนึ่งกำลังหนีการจับกุมของกลุ่มคนลึกลับเข้าไปในป่าใหญ่ ซึ่งในขณะที่นางกำลังจะถูกต้อนให้จนมุม เสียงลูกธนูก็พุ่งฉีกอากาศเข้าใส่หนึ่งในคนลึกลับที่ตามนางมาอย่างแม่นยำ ทะลวงเข้ากลางศีรษะราวจับวาง.

เมื่อเมืองล่มสลาย เด็กชายไร้เวทย์อย่าง ไนล์ ต้องกำพร้า ท่ามกลางซากเมืองที่ร่วงหล่น เขาพบ เจมิไน หุ่นอัศวินปริศนาจากเมืองลอยฟ้า การเดินทางเพื่อเอาชีวิตรอดและค้นพบหนทางเวทมนตร์ของเขาจะเป็นเช่นไร