มังกรน้อยตัวหนึ่งได้เกิดออกมาจากไข่ ในโลกนี้มังกรเป็นเพียงตำนานเท่านั้น แล้วเผ่าที่อ่อนแอที่สุดและถูกกดขี่ที่สุดคือมนุษย์ แต่มังกรน้อย กลับถูกเลี้ยงดูมาโดยมนุษย์

เมื่อ40ปีก่อน โลกได้ถูกเหล่าปีศาจ ผี มอนเตอร์ อสูรจากต่างมิติบุกโจมตี ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าวิลเลียมเขานั้นก็คือคุณชายผู้หยิ่งยโสที่จะพบได้ในมังงะหลายเรื่อง หลังจากพ่ายแพ้ให้คุณหนูไอริส.....

เรื่องราวของเด็กหนุ่มที่สูญเสียพ่อแม่ไปจากอุบัติเหตุ เขาไม่มีบ้านให้กลับ เขาจึงออกเดินจากพเนจรไปเรื่อย และได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เช่น เวทมนตร์ที่หายาก วิชาดาบ การปรุงสมุนไพร และเขายั่งได้ไป....

แอตลาสราชันมังกรผู้กลืนกินทุกสิ่งแม้แต่มังกรด้วยกันเอง ได้ถูกเหล่าอสูร และเหล่ามังกรสังหาร แต่เขาก็ได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์

ชายหนุ่มคนหนึ่งได้ทะลุมิติในโลกที่มีผู้วิเศษ แต่มันมิใช่โลกเดี่ยวกัน กับโลกของราชันเร้นลับแต่อย่างใด

โทมัส ชายหนุ่มที่มาเกิดใหม่ในต่างโลกแต่เขานั้นเกิดใหม่เป็นผู้หญิง ปล.นางเอกก็อาจจะนิสัยเสียนิดนึง แต่ก็จะโดนพระเอกแก้ทางประจำ