นิโคลัส หนุ่มนักพเนจรต่างมิติ ได้พลัดพรากกับน้องสาว ใน Teyvat ด้วยเหตุที่ไม่คาดฝัน ทำให้เขาจำเป็นต้องเดินทางตามหาน้องสาวของเขาในโลกใบนี้ ด้วยความบังเอิญ เขาก็พบกับ "นักเดินทาง" ผู้มีจุดหมายคล้าย ๆ กัน
หลังจากมาประจำเป็นคุณครูที่ Kivotos ได้ไม่ถึงปี กินฮาระ ยามิ คุณครูประจำแผนกสืบสวนสหพันธรัฐ ชาเล่ห์ ก็ได้จบชีวิตลงจากการลอบสังหารกลางสำนักงาน แต่ถึงกระนั้นเรื่องราวของเขากลับไม่ได้จบที่ตรงนั้น
โซคุโดะ คางาเซะ เทรนเนอร์ว่างงาน ผู้มีความฝันที่จะสร้างตำนานครั้งใหม่ ในวงการสาวม้าโดยการฝึกทีมสาวม้าให้เป็น 1 ของญี่ปุ่นให้จงได้แต่การฝึกนั้น ต้องฝ่าอุปสรรคที่ยากพอสมควร คางาเซะ จะทำตามฝันได้รึไม่?
บอกว่าจะให้พร แต่พอจะขอนู้นก็ไม่ให้ จะขอนี่ก็ไม่ให้ ขอนั่นก็ด่า แถมยังจะปากเสีย มาว่าผมมันเป็นไอ้ขี้แพ้อีก แบบนี้ ชีวิตต่างโลกของผมจะไปสดใสได้ยังไงล่ะครับ!!!
ปี 2015 "คาลเดีย" ได้ถูกลอบทำลาย บุคลากรหลายรายเสียชีวิต เหลือเพียงแค่มาสเตอร์ อย่าง ฟูจิมารุ ริทสึกะ เท่านั้นที่จะหยุด ภัยเหล่านี้ไว้ได้ แต่แล้วเขา ก็พบกับ มาสเตอร์ผู้รอดชีวิตคนที่สอง นามของเขาคือ...
